請求書PDFが
大量にたまっている
ファイル整理事例
請求書PDFを
自動整理
毎月増えていく請求書PDFや領収書PDFを、取引先別・年月別に整理しやすくします。
PDFの保存・ファイル名変更・フォルダ振分を効率化
探す時間と保存ミスを減らし、経理まわりの負担を軽くします
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相談無料・オンライン対応OK
PDF整理
効率化
探す時間
削減
保存ミス
削減
こんなお困りごとに
必要なPDFを探すのに
時間がかかる
保存漏れや
保存先ミスが不安
取引先別・年月別に
整理できていない
メール添付のPDFを
毎回手作業で保存
人によって保存ルールが
ばらばらになっている
改善できる作業の例
PDF保存ルールの整理
取引先名、年月、書類種別などで整理しやすい保存ルールを作ります。
ファイル名の自動整形
日付や取引先名を含めたファイル名に整え、後から探しやすくします。
フォルダ振分の効率化
年月別・取引先別など、決めたルールに沿って保存しやすくします。
メール添付PDFの整理
メールで届く請求書PDFを保存・整理しやすい流れに見直します。
確認しやすい一覧化
保存したPDFの有無や件数を確認しやすい管理表作成も相談できます。
運用後の変更対応
取引先追加や保存ルール変更にも、継続サポートで対応できます。
改善の流れ
1. 今の保存状況を確認
どこに、どんな名前で、どのようにPDFを保存しているかを確認します。
まずは現状整理 保存先・命名ルールを確認
2. 整理ルールを決める
取引先別、年月別、書類種別など、探しやすいルールを決めます。
運用しやすく整理 無理なく続くルールに
3. 整理しながら改善
実際の運用に合わせて、保存方法や一覧管理を少しずつ改善します。
月額サポート向き 取引先追加にも対応コスト削減イメージ （時給2,000円換算）
1日10分
約333円PDF保存・検索・整理作業の人件費イメージ
月20日
約6,660円1か月あたりの作業コスト
年間
約80,000円整理・効率化で削減できる可能性があるコスト
よくある質問
請求書以外のPDFも整理できますか？
はい。領収書、見積書、注文書、申込書など、PDFで管理している書類全般を相談できます。
今のフォルダ構成はそのまま使えますか？
できるだけ現在の運用を活かして改善します。大きく変えずに、まずは探しやすくすることを重視します。
取引先が増えた場合も対応できますか？
はい。取引先追加や命名ルール変更なども、月額サポート内で相談できます。